文|三藏 编|半梳
(资料图片)
2022年，车险综改最是高光的一年。
这一年，车险保费不仅增速回暖，令之保费增幅重回正增长态势，且有着近二十年最好的盈利业绩：车险行业承保利润率突破230亿元，较去年同比增长超过300亿元。
但这一年，最受关注的还是新能源车险，被寄予着车险的未来。
这一年，新能源汽车，创下销售新高。据商务部所公布的有关信息显示：国内汽车市场每卖4辆新车，就有1辆是新能源车。
这是何等的变革速度！
更为关键的是，2022年，也恰是新能源车险专属条款落地实施后的第一个完整年，有了独立的数据统计。
这在一定程度上为缺少数据支持的车险市场，拨开了迷雾。
持续的爆发式增长，新能源车企不断传出布局财险公司的消息，和新能源车险条款的落地……诸多因素的综合下，新能源车险的江湖又有着一幅怎样的景象？是否可以真的承载车险的未来？
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-Insurance Today-
一个事实
爆发式增长的背后：
总承保量占比仍不足5%
2022年，新能源汽车的销量究竟有多快？
2023年1月12日中汽协会发布2022年汽车工业产销情况显示：
2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。
其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，产销量增速近乎翻倍。
根据上述中汽协会公布的数据推算，新能源汽车的新车销量占比为24.9%。这与上文提及的商务部所公布的信息相符。
乘用车市场，新能源汽车的新车销量占比更是遥遥领先。
2023年1月5日乘联会公布的数据：2022年新能源车批发销量约为649万辆，较2021年的331万辆同比增长96%。
简单换算，在乘用车销量中，新能源车的销量占比高达31.4%，即每卖出3辆车中就有1辆新能源车。
按照国家原本的“十四五”规划，原计划2025年实现电车销售渗透率达到20%的目标，提前三年达成。
这在一定程度上，也促进了新能源车险的快速发展。
然而从新能源汽车的投保总量看，纵然新能源新车的销量极为迅猛，但是新能源车想成为车险业务中的主流业务，在国内汽车保有量巨大的基数下，至少还需5-8年的时间。
因为2022年新能源汽车的总承保笔数，在车险总承保量的占比仍不足5%，仅为4.49%。
考虑到新能源车险的车均保费较高，故而在保费占比上，新能源车险的保费占比为7.87%，明显高于承保数量占比，但仍不足10%。
是故，这也给保险公司留足了新能源车险探索的时间。只是，谁在做吃螃蟹的人，或许市场已经给出了答案。
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-Insurance Today-
市场百态
头部制霸市场，部分中小快速试错
诚然，在新能源车的市场份额抢占上，头部公司延续着传统的强势，又一次走在前列。
对本就手握近七成车险市场份额的人保、平安、太保等“老三家”而言，新能源车险的市场份额占比，再度辗轧中、小型财险公司。
原因有二：
一方面得益于大公司新车渠道网络的完善，拥有品牌与服务的先天合作优势；
另一方面得益于大公司具有足够的新能源车险的试错能力，有足够的利润底气抵御新能源车险可能存在的赔付风险。
当然，市场中也不乏一些勇于试错新能源车险的公司，以车企系公司、电网系公司为主。这类公司的新能源车险在其车险总盘子中的占比超过10%，且市场规模排名上也远优于其车险整体排名。
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-Insurance Today-
赔付率不理想
新能源占比越高，综合成本率越高
从行业的交流情况可知，新能源车险的赔付情况，并不理想。
考虑到独立统计后的新能源车险赔付数据，至少需两年半方能责任满期，当前可供参考的赔付数据并不精准。
故暂以上述公司的车险综合成本率评估新能源车险的赔付影响。
从下图可以清晰看到，在中小型财险公司中，新能源车险业务占比高的公司，车险综合成本率也相对要高。这种正相关性，在一定程度上印证了新能源车险的赔付状况。
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-Insurance Today-
谁是涨价元凶？
新能源车险保费是传统油车1.8倍
与新能源车险业务的高赔付相比，矛盾还体现在保费价格上。行业交流数据显示，新能源车险的车均保费价格，为传统燃油车的1.8倍。
如此之高的保费价格却还出现承保亏损，实属行业的“无奈”。
当然，在一定程度上也拉动了2022年车险整体车均保费价格的同比上涨。
这里即产生一个矛盾：
在此前的判断中，车险的车均保费上涨，主要原因是新能源车险中的营业性用车占比较高，继而对车均保费上涨的拉动幅度更大。
事实上，新能源车险中的营业用车占比，确是高于整体车险营业用车占比。其中数量占比接近20.0%，保费占比更是高达31%。
但是，如果分别从新能源车险与整体车险在承保数量和签单保费的占比对比观察，新能源车险中营业用车的数量占比是整体车险数量占比的3.6倍，而签单保费占比却仅为整体车险的1.7倍。
这意味着新能源车险营业用车的车均保费价格反不如传统燃油车营业用车高，也说明2022年的车险车均保费上涨，与新能源车险中营业性用车占比较高的因素，关系不大。
那么，车险保费价格上涨的元凶是谁？
当把非营业用车和营业用车的业务拆开看：
虽然无法明确看到同比数据的变化情况，但至少从数据趋势推测，新能源车险非营业用车与整体车险在车均保费的对比幅度上，或才更加符合车险车均保费同比上涨的变化趋势，即车险涨价或因新能源非营业车引起。
另一面也说明，新能源营业性用车的车均保费变化趋势并不符合行业整体趋势，或许存在着一定的保费低估。但更可能的是，新能源大货车业务，并没有完全流入保险市场。
后记
踩坑不可怕，但别错过机会
作为车险综改产品端的创新产物，新能源车险的出现，无疑为整个车险行业打开了新的业态模式，更带来了巨大的想象空间。
但是，任何事物在初期发展阶段，往往都需要一个试错的过程。
新能源车险的起步，同样需要保险公司在一定程度上摒弃原有车险固化的经营思路，不断在模式上快速迭代试错完善。
固然那些勇于对新能源车险试错的公司或许在2022年的车险经营上并没有实现当年利润结果的最大化，甚至没有吃到螃蟹而是踩到了坑。
但相对而言，在行业利润最好的阶段试错新能源车险，也不失为一个明智的选择。
所有对新能源车险的试错，最终都将转化为一名车险核保人的核保经验，进而转化为一家公司的车险核心竞争能力。
从长远来看，新能源车险正在步入加速发展阶段，这是不争的事实。
但，究竟应该在行业加速发展的阶段再去试错，还是应该提前去积累经验等待风口的来临？
这个答案，留给2023年。机会，还有。
只是在大公司已经提前抢占新能源车险赛道的情况下，留给中小公司的试错空间，相比上一年，又少了4个百分点。
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