风能概念股持续拉涨 各地掀起'海规“计划

民生证券认为，2021年初至今国内风机价格降幅和招标量超预期，主要得益于风机大型化和轻量化进程加速。

11月18日早盘，风能概念股持续拉涨。截至发稿，天能重工涨11.57%，时代新材、宝胜股份等10股涨逾5%。

消息面，11月15日，2021中国新能源发展论坛，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划902万千瓦近海和2400万千瓦深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破2000万千瓦目标。截至2020年底，盐城新能源装机容量达到985万千瓦，其中风电装机容量达到738万千瓦，海风装机容量352万千瓦。盐城市委常委、常务副市长勾凤诚表示，“十四五”时期，盐城计划海风新增并网800万千瓦，将率先启动建设海上风电平价示范项目、深远海风电示范项目，建设千万千瓦级海上风电大基地。

11月2日，山东省海洋局海洋战略规划与经济处处长段建文在新闻发布会指出，山东将聚焦渤中、半岛北、半岛南三大片区，推进海上风电集中连片、深水远岸开发应用示范，打造千万千瓦级海上风电基地。

民生证券认为，2021年初至今国内风机价格降幅和招标量超预期，主要得益于风机大型化和轻量化进程加速。随着技术进步、产业链成熟等，风电度电成本在全球范围内依然会呈下降趋势。能够顺应甚至引领风机大型化、海上风电发展、国产替代等行业发展趋势，具有较大市场空间和较深护城河，竞争格局优质的环节值得重点关注。

开源证券认为，海风建设景气度预期提升下，需求总量的提升之外，各零部件竞争格局及产品价值量也预期发生较大变化。1、轴承、法兰等零部件大型化提升供应链准入门槛。海上风机单机功率显著高于陆风，8MW/10MW等机型逐步实现装机并网，机组大型化带动大型零部件需求增长，生产设备/制造工艺需要持续迭代升级。中小厂商逐步淡出供应链，头部厂商因竞争格局优化，预期市场份额、盈利能力均有所提升和改善。2、管桩、海缆等用于海上风电的设备需求大幅增长。受益标的：恒润股份、新强联、大金重工、中际联合、中天科技、豪迈科技、五洲新春等。