138家非上市产寿险公司净利润大公开 渤海财险或将受监管关注

来源:慧保天下 发布:2021-02-04 17:27:16

截至1月31日,根据统计,已经有74家财险公司以及64家人身险公司披露了2020年四季度偿付能力报告,结合前三季度数据,非上市险企2020年全年的保费收入和盈利数据已经出炉。

整体来看,2020年,已披露数据的138家保险公司累计净利润487亿元,其中财险公司净利润69亿元,人身险公司净利润418亿元。

据获得的行业交流数据显示,2020年保险业净利润超3000亿元,同比降3%。这也就意味着,上市险企占据了行业80%以上的净利润。

纳入统计的人身险公司以及财险公司的平均净资产收益率分别为9.23%、3.58%,相对于财险公司,人身险公司的“赚钱效应”明显更强。

财产险

74家财险公司累计净利润69亿元,阳光信保亏损最大,渤海财险或将受监管关注

据统计,74家已披露数据的非上市财险公司累计净利润69亿元。其中,51家财险公司实现盈利,占比近69%;23家财险公司净利润为负,累计亏损达36亿元,如阳光信保、泰康在线、安心财险成亏损最多的3家险企。

随着车险综改的落地,车险业务承保净利润下滑,同时信用保险和保证保险的赔付率也较往年大幅提升等多方面原因造成财险业承保亏损。

而据交流数据显示,2020年财险公司承保利润-108.44亿元,较2019年减少了110.59亿元,同比下降5137.29%。其中,车险保费收入8244.75亿元,虽然有小幅度的提升,但是在承保利润方面却大幅下滑。数据显示,2020车险承保利润为79.57亿元,较2019年减少了20.09亿元,同比下滑23.2%。

超6成盈利险企利润不足亿元,永安财险净利润增速167%领跑

“马太效应显著”是财险市场最大的特征之一。去除上市财险公司后,已披露的74家财险公司中,国寿财险成净利润排名第一,达18.66亿元,较2019年减少近3亿元。

在净利润排名前十的财险公司中,仅有国寿财险、英大泰和两家公司的利润较去年有所下滑,永安财险净利润增速为167.11%领跑。值得注意是,阳光财险在第四季度发力,实现单季度净利润8.48亿元,同比增145%,直接弥补了前三季度净利润折半的情形。

虽然盈利的险企占大多数,但不同险企之间的差异依旧巨大。在实现盈利的51家财险公司中,净利润在1亿元以上的不足20家,超过10亿元的更是仅有6家。除老三家外,还有国寿财险、阳光财险、英大泰和三家。

3家险企亏损超19亿元,泰康在线、安心财险均在内

2020年,疫情爆发,虽然擅长线上作业的互联网保险公司优势凸显,但并不是所有互联网保险公司都抓住了机遇,泰康在线、安心财险均出现亏损。另外两家专业互联网保险公司,众安在线因是上市公司暂未披露第四季度偿付能力报告,但其前三季度实现了净利润的扭亏为盈,而易安财险也因被接管尚未披露数据。

2020年安心财险、泰康在线累计净利润分别为-5.34亿元、-6.5亿元,分别位居财险公司亏损榜的第三、第二。但亏损并不一定意味经营恶化,2020年,泰康在线业务增长势头迅猛,保费增幅达82.83%。据统计,泰康在线成立至今已累计亏损了16.18亿元。

而安心财险则不仅净利润亏损,2020年其保险业务收入17.58亿元,同比下滑35.36%。从其经营情况来看,安心财险逐步缩减信保业务,发展车险业务,其在2019年实现承保盈利243万元,但其车险业务刚有起色,又因偿付能力严重不足,而被监管责令增资、停止车险新业务。

阳光信保则以亏损7.92亿元居于倒数第一位,2020年,其保险业务收入仅有0.25亿元。经济下行之下,社会信用风险水平陡然升高,保证保险普遍亏损,成为拉低不少险企净利润水平的重要因素。

安心财险综合偿付能力充足率为-175.83%,渤海财险或将受监管关注

2020年,74家非上市财险公司累计净利润69亿元,累计净资产约1926亿元,粗略计算,非上市财险公司的平均ROE(净资产收益率=净利润/净资产)约为3.58%。

ROE的高低反应着公司的运营效率。从排名看,ROE较高的险企均以中小公司为主,包括美亚财险(17.68%)、鼎和财险(16.42%)、永安财险(15.71%)、日本财险(15.07%)、英大泰和(14.88%)、鑫安汽车(10.41%)、中石油专属(10.1%)等7家财险公司的净利润与净资产之比超过了10%。其中,美亚财险以17.68%位居第一。

从偿付能力充足率来看,目前,安心财险核心偿付能力率及综合偿付能力充足率为-175.83%,长安责任的风险综合评级为C类,未达到新发布的《保险公司偿付能力管理规定》相关要求。

除安心财险外,新规还提出将核心偿付能力充足率低于60%或综合偿付能力充足率低于120%的保险公司为重点核查对象。截至四季度末,渤海财险核心偿付能力率及综合偿付能力充足率为108.94%,或将受到监管的重点关注。

人身险

泰康人寿规模效益“双丰收”,中信保诚净利润25亿元排名前三

与财险公司的亏相比,寿险公司的无论是规模还是利润,都要高出不少。据『慧保天下』统计,2020年,64家非上市人身险公司累计净利润为418亿元。其中,45家险企实现盈利,累计460亿元;19家险企净亏损42亿元。

净利润排名前十的险企中,泰康人寿在一众非上市险企当中依然一马当先,2020年累计净利润183.32亿元,较2019年的170亿元有小幅增长。不仅效益颇丰,泰康人寿的保费实现11%的增速,远超6%的行业平均。

其次是阳光人寿,以43.94亿元净利润排名第二;中信保诚人寿2020年净利润24.48亿元排名第三。

19家险企合计亏损42亿元,渤海人寿成”亏损王“

据『慧保天下』统计,有19家非上市人身险公司在2020年出现了不同程度的亏损,累计达42亿元。其中,大部分险企亏损在2亿元以内,只有4家险企亏损超2亿元,分别为复星保德信人寿、招商局仁和人寿、德华安顾人寿、渤海人寿。

其中,渤海人寿亏损达18亿元成当年“亏损王“,较2019年增亏4.6亿元。而其大股东海航集团近日已宣布破产重整。其次是德华安顾人寿以亏损3.19亿元,排名第二。

值得注意的是,还有几家险企未按时披露报告。其中,在2020年风波不断的君康人寿称,因公司实际需要将延迟进行披露。其2020年前三季度已累计亏损12.61亿元,综合偿付能力充足率也下滑35个百分点至102.47%。

64家人身险ROE为9.23%,中法人寿综合偿付能力充足率为46820.8%

从ROE来看,64家人身险公司的平均净资产收益率(ROE)为9.23%,仍远优于财产险公司。

整体来看,在纳入统计的保险公司中,只有15家公司的净资产收益率高于平均水平,其中,合众人寿(30.77%)、昆仑健康(25.78%)、泰康人寿(25.62%)、中信保诚人寿(20.8%)等四家公司的净资产收益率最高,都达到20%以上。其中,合众人寿以30.77%位居第一。

从偿付能力充足率来看,5家人身险公司偿付能力不达标。渤海人寿、前海人寿、百年人寿、3家险企的风险评级为C类,中法人寿是唯一一家风险评级为D类的险企,均未满足《保险公司偿付能力管理规定》中“风险综合评级在B类及以上”的要求。

值得注意的是,中法人寿获批增资28亿元,其核心偿付能力率及综合偿付能力充足率为46820.8%。

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