随着人口老龄化加速和长寿时代的到来，老年人群的护理服务供需矛盾愈发凸显。据最新数据，被称为社保“第六险”的长护险在国内6年试点，已经覆盖49个城市、1.45亿人，累计有172万人享受待遇，人均报销水平约每年1.6万元。但在数据背后，长护险受益人群在失能人群中的占比仍处于较低水平。
近日，瑞士再保险瑞再研究院与中国保险行业协会联合发布了《中国商业护理保险发展机遇——中国城镇地区长期护理服务保障研究》报告（以下简称《报告》）。作为量化中国长护服务保障规模的首次尝试，《报告》测算2021年中国城镇地区老年人长期护理服务保障缺口规模约为9200亿元，并预计将在2030年达到2万亿元。
《报告》显示，目前家庭支出是失能老人家庭支持其护理服务费用的主要来源，占所有可用资金的96%；社保长护险占资金规模的比例约为3%。长期护理保障的融资结构高度依赖家庭支出，社会性护理保障体系的建设刚起步，而对包括商业保险在内的其他融资方式的利用严重不足。
(资料图)
“此次《报告》有助于社会各界定量地理解中国老年人长期护理服务保障缺口的规模与变化趋势，也为保险公司发展商业长护险提供了启示。”瑞士再保险中国区寿险与健康险再保险业务负责人张永强表示，我国商业长护险极具发展潜力，但在当前需要携手各利益相关方共同努力，促进市场基础设施的加速完善。
长护险目前仍是小众 国内发展潜力巨大
长期护理保险是一类旨在补偿失能人群居家或于机构中进行基本日常活动所需护理成本的长期性保险合同。近年来，伴随老年人群护理服务需求的增加，长期护理保险的曝光度也一路攀升。但纵观主要国际市场的健康险领域可以发现，该险种在寿险和健康险的发展中仍然是小众产品。
自20世纪70 年代以来，一些发达国家和地区先后建立了长期护理保障制度。有数据统计，2020年全球寿险和健康险保费收入达3.15万亿美元，商业护理保险只有150亿美元，占整个寿险和健康险全球市场不足千分之五；而护理保险在护理产业的护理支出中占比仅为2%。
在张永强看来，经营状况和可持续性等因素，是导致商业护理保险在全球范围内仍显小众的原因。“全球主要市场都没有在商业护理保险上建立特别成功的先例，或是规模有限，或是经营和产品经验不足导致亏损。比如，美国一些公司曾因大规模亏损进而退出了这个业务类别。”
回到国内，2005年国泰人寿推出了中国第一款具有商业性质的长期 护理保险产品，2005至2011年期间行业主要处于探索期。2013年寿险费率市场化改革以后，护理保险以返还类理财型保险的方式投入市场，使商业长护险经历了一段爆发式增长期。然而，自2017年以来，在推动保险回归保障本源的政策基调下，长期护理保险增长放缓。
尽管当前商业护理保险体量并不突出，但对于该险种在中国的发展前景，张永强则十分有信心。他指出，报告中测算的中国城镇老年人长期护理服务的保障缺口，也意味着商业保险极具发展空间，能有助于弥合该缺口。
“从监管层面规划，到行业研究试点，以及国内做重疾险的成功经验，都让我们对中国的商业护理保险事业充满进取心。”张永强表示，无论从规模还是从质量上，未来中国都有望成为商业护理保险第一个成功的市场。
立足市场主动研发 满足消费者多元保障需求
在中国老龄人口加速扩大、出生率下降、老年人口抚养比上升的背景下，持续的城市化进程、家庭小型化等结构性趋势将加剧失能老人在护理保障方面的风险。为老年失能群体探索可持续的融资和护理解决方案迫在眉睫。
国内社保长护险试点开展六年多以来，解决了一部分失能老人的护理问题，提升了失能人员的生活质量，减轻了失能人员家庭经济和事务负担，带动了养老护理行业的发展，并且有助于提升居民的老人护理风险意识。然而鉴于社保旨在提供基本保障的定位，社保长护险可能无法满足更高层次、 更多元的护理需求。
对此，张永强表示，一方面险企需要立足市场需求特征，积极主动开发相关商业险产品，尤其需要注重长护险的服务属性；另一方面，商保也需要与社保长护险形成有效衔接，为社保长护险提供保障补充作用，同时满足消费者更多元化的保障需求。
现阶段商业长护险保费规模较小，仅有少数保险公司经营，因此这些公司的经营策略或业务运营调整会对护理保险市场整体状况产生较大影响。同时，目前护理险产品形态较简单，在定价、核保、理赔和风控方面能力仍显薄弱，多数产品也缺乏配套服务。根据行业交流数据，2020年人身险公司长护险保费收入约为123亿元，仅占健康险保费的1.5%左右，商业长护险的影响力依然较小。
张永强建议，保险公司应加快探索适合中国国情与失能老人需求的创新保险产品。根据银保监会等十三部委2020年发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》中提出“研究建立寿险赔付责任与护理支付责任转换机制”“探索将商业长期护理保险与护理服务相结合”等要求，加快推进混合型保障产品发展；同时，利用各类科技手段和互联网方式推动保障产品与护理康养服务产业的融合发展，将医疗和养老产品与护理功能相结合，探索保险产品与业务创新，以促进相关商业保险模式的加速发展。
与此同时，商业长护险的发展又可以在两个方面有效地弥补社保长护险的不足。首先，商业保险能够减少社保运营方式的局限性。社保一般由中央政府负责统筹，然而地方政府日常行政管理事务繁多，经营效率难免受到影响。其次，商业保险有助于提升整体保障能力。社会保险实行广覆盖、保基本的原则，无法满足居民寻求更高保障的护理服务需求。此时，商业保险能够衔接社保提供更全面、更多样化的保障。
此外，各地监管机构与保险公司也可以积极拓展保费支付方式的创新，例如与个人社会医疗保险账户功能相结合。近几年，部分城市允许个人使用医保账户余额购买惠民保、百万医疗等商业健康险产品，并取得了非常好的反响。未来如果更多城市能够实现用医保个人账户支付商业长护险保费，将有助于鼓励年轻群体投保商业护理险，从而提高投保率。
营业执照公示信息