文|晓月
(相关资料图)
近日，中国平安(601318)、中国人寿(601628)、中国太保(601601)、新华保险(601336)、中国人保(601319)等五家A股上市公司相继发布了2022年前三季度保费数据。
众所周知，这五家公司乃我国保险行业绝对的头部企业，保费市场占比还是影响力都举足轻重。而以保险行业常年的经营传统，四季度都将全面进入下一年度的经营准备之中。换句话说，上市公司前三季度的保费表现，能在很大程度上代表着整个2022年的行业情况。
今年前三季度，上市险企保费收入21183.35亿元，同比增长4.08%。可以说上市险企们再次守住了正增长，不仅上市财险公司增长稳定，寿险公司在这个更加艰难的一年中，搏出了微增的业绩。
按照往常的经营习惯，险企们如今的重点已经逐渐转向来年的开门红经营，对2022年似乎已无太多留恋之处。当然，处在不同业绩周期的产、寿险巨头们，此时的心态或许也各不相同。
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-Insurance Today-
财险增长强劲
车险非车险两开花，但意健险乍现负增长
根据披露的保费数据，财险“三巨头”2022年前三季度保费均取得了两位数的增速，进一步巩固了自身的市场地位。
作为财险行业一直以来最为主力的险种，车险承保和利润在2022年全面复苏。
除了未披露具体险种经营数据的太保产险，人保车险保费收入1960.28亿元，同比增长7.1%，平安车险保费收入1456.92亿元，同比增长7.5%，都保持了自去年以来的发展势头。
根据行业交流数据，上半年车险承保利润约170亿元。其中，“老三家”包揽了行业97%的利润贡献。
除了在车险领域之外，在非车险领域同样实现定点开花。人保财险非车险保费份额约占总保费的48.55%；平安财险非车险保费份额约占总保费的34.38%。
值得注意的是，两家财险公司在意健险方面都呈现双位数的增长。这显然有别于过去几年财险公司健康险业务的快速发展。大多保持两位数的增长，甚至巅峰期有着百分之五六十、二三十的增速。
这意味着，财险公司经营健康险业务进入新的发展阶段。
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-Insurance Today-
寿险微增
保住大盘稳住底线，改革龙头负增长依旧
相比于财险的双位数高速增长，寿险表现羸弱。五家上市险企的寿险板块今年前三季度合计保费13193.89亿元，同比增长0.4%。
其中，近两年改革最为强劲的平安人寿依旧呈现负增长的态势，同比去年前三季度下降2.53%。其中新单保费，前三季度平安下降更猛，同比下降10.88%。不过依靠强大的续期保费，保障了其大盘尚稳。
但如何解决新单问题，依旧考验着这家寿险巨头。
寿险一哥中国人寿在二季度短暂负增长后，在三季度扭负为正，从-0.66%回升至0.13%。
增速最高者，当属今年打开银保渠道的人保寿险。细究其保费增长，固然增速高于其他四家寿险公司，但其保费的增长多依赖于趸交保费的拉动。
长险首年趸交保费约有223.41亿元，同比增长40.6%，约占总保费的27.09%。而其另外三个指标，期交首年、期交续期、短期险等呈小幅度的下跌。
这方面，太保寿险、新华保险、中国人寿未披露具体的结构保费分类明细。
事实上，寿险新单保费收入的增长乏力，在半年报中早可窥见。这一点集中体现在新业务价值方面，五大险企上半年实现寿险新业务价值553.73亿元，同比下降25.87%。
相当程度上，这也影响了利润，上半年五大险企寿险业务共实现净利润776.69亿元，同比下滑21.87%。
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-Insurance Today-
代理人流失之痛，仍在继续
个险代理人的流失也是寿险增长乏力的一个侧面。
9月份银保监会公布的保险代理人的数据：
截至2022年6月底，全国保险公司在保险中介监管信息系统执业登记的销售人员570.7万人。这一数值较2021年底的641.9万人减少了71.2万人，较2019年底顶峰时期的973万人下降逾400万人。
根据2022半年报数据，其中五家寿险上半年的个险人力累计减少49.6万人。
值得关注的是，走过前三季度，头部寿险巨头纷纷进入2023年的开门红节奏，多家公司退出开门红计划。
这也意味着走过三个季度的保险业，几成定局。
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