文|三藏
2022年度的车险快过去了，到底该如何评述这特殊的年度。
表面看车险经营主题们不仅实现了久违的6.5%保费增长，还有着96.8%的综合成本率。对比2021年的保费负增长、综合成本率破百，形势一片大好。
(资料图片仅供参考)
收官在即，伴随行业回暖，市场博弈的加剧叠加年末冲关效应，接下来的两个月将真正考验财险公司们能否守住2022经营结果。
《今日保》闻悉已有部分险企提前躁动，加压提费，各色手段聚集市场收官动能。而窥向车险赛道的跨界生态也呈加速态势，注册保险经纪公司，分羮车险。
2022年最后两个月的走势势必影响2023年的走向，我们又当如何看待在最后的两个月？
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-Insurance Today-
财险公司收官大摸底
中小公司无力跟进，大公司加码抢夺市场
纵览2022年前三个季度的车险市场格局：
大型公司抢市场业务——中型公司抢货车业务——小型公司抢单险种缝隙业务。
这一趋势，将在四季度发生改变。
典型变化即下半年，在整个车险市场费用拥有巨大盈利空间的安全垫下，开始水涨船高。
三季度，部分中小型公司可投放费用触顶，在大公司费用加码跟进的情况下，已无力再跟随市场。特别表现在9月份，中小公司的车险单月保费增速已经出现负增长。
另一重变化是，国内疫情反复和防疫措施加紧不放松的大环境下，部分上半年尚能快速发展的货车市场，如新疆市场，在四季度陷入购车荒。这让一些抢抓货车市场的中型公司，失去业务持续增长的动能。
故而车险市场的马太效应再度加剧，大公司依旧可以在行业限制增速和份额管控的情况下从容挑走“既要”和“又要”业务，这也是大型公司综合成本率在2022年能够比行业优化幅度更大的一个重要原因。
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-Insurance Today-
车险收官战略摸底
收官之战涌现四类模式
来年开门红冲不冲？
《今日保》调研数十家中小财险公司后发现，这一市场份额并不大的群体收官战略分歧日益加大，大致可分为四类：
第一类以中大型公司为主。这类公司缺少市场化业务扩张的绝对费用优势，故而在业务收官冲刺无望的情况下，以守住效益目标为主。
第二类以基本达成年度考核目标的中小公司为主。在预判费用投放无法继续跟进市场的情况下，政策收缩加强成本控制，力求在2022年实现一个满意的经营结果，弥补非车险业务建设和投资收益下行的利润缺口，进行当年业绩的兑现。
第三类以2022年公司发生过重大战略调整变化或高管人事更替的公司为主。这类公司更追求对车险业务节奏的把控，即2022年的车险收官求得是业务维稳，将更好的政策预埋2023年，提前做好“开门红”准备。
第四类则以尚不能达成车险业绩考核指标的公司为主。这类公司在追进度和控费用上显得比较矛盾，收官冲一把，是地方机构所更期盼的。
整体看，在不少中小公司做好放弃收官冲刺的背景下，大公司躺赢的概率会更大。但同样这也留下了博弈的机遇：
如果车险市场四季度并不需要再像三季度般投放更多的费用，会不会有公司决定争夺2022年的收官红？
毕竟，2023年的开门红的竞争会更激烈。事实上，已经有公司在部署收官行动了。
而这种业务发展节奏的重新博弈，就是车险市场的变量。
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-Insurance Today-
观望态势越发浓郁
“如明年1月出单，费用可能比今年好”
如今，在保险主体公司收官策略分化的趋势下，车险渠道又要如何进行业务收官策略选择？
如观察9月和10月大部分车险渠道的业务分流策略，并没有发生实质的变化，仍以延续三季度的合作关系，合作大公司和高费用通道为主。
但是时间愈趋近11月，车险业务是否提前出单的观望情绪愈发严重。
一个乘用车4S店的老板表示：
“有些保险公司已经提前通知我们，如果将一些不着急的业务放在明年1月出，可能费用政策会比今年更好。更关键是，担心年底出业务的话，费用结算会受限。”
当然，也有一些更急于求业绩的渠道：
“今年受疫情影响，店里售车板块和保养板块业绩下滑较大，车险板块更稳定些，我们今年的策略就是从车险效益中补回缺口。但究竟哪些公司能够给出更好的政策，现在还看不太清楚。”
且除对费用的考虑，一些非车商渠道对保费价格的变化也更敏感：
“现在的车险价格跟炒股一样，一会涨一会跌。涨的时候不可思议，跌的时候毫无征兆，时不时还停售，很难给客户一个明确的最佳投保时间。”
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-Insurance Today-
岁末的一则插曲
宝马设立的保险经纪公司，意味着啥？
这是2022年的一则车险插曲，也是近两年的车险市场一个敏感的话题。
2022年10月，宝马注册保险经纪公司沸扬车险市场。似乎车险费改的时代，只要将车企与保险中介牌照联系到一起，即可挑动车险敏感的神经。
事实上，车企进军保险业，并非新鲜事。早在十年前即有传统车企尝试，收购保险代理牌照染指车险业务，与自身资源集中化运作。
相比十年前，如今的车企更热衷直接参股保险机构，站在客户角度设计车险服务产品，实现车后客户流向数据和车险佣金收入的整合。
不过，按照“先照后证”的流程，保险机构最难的步骤是申请并取得保险相关业务许可证，方能依法经营保险相关业务。
因此，车企真正要想通过设立保险机构实现车险业务变现，尚需一定的时间周期。
如BBA中的奔驰， 2019年注册设立梅赛德斯—奔驰保险代理(北京)有限公司，但一直未通过监管批准。
近4年筹备后，2022年6月13日注销清算，这是否意味着奔驰放弃了这一战略版图？
这段故事或许并不重要，重要的是这种战略背后反映的是：车企操盘保险的团队，已经到位。
这才是市场真正的变量。
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-Insurance Today-
涉车险种的博弈
这是一个7%的车险增量市场
当然，车险业绩不足，是否可以用非车险业绩弥补？这对于车险市场的增量蕴意不言而喻。
《今日保》获悉，已有公司考虑车险将纳入这一考核方式。
如在条款上，驾意险已归属行业车险条款范畴，但大部分公司的财务处理仍将其归为非车险业务。
这一方面有利于实务中费用的处理，另一方面行业目前也无统一的数据归属。
实际上，驾意险的售卖，离不开车险场景的支撑。
如果将驾意险的保费归属到车险核算，以行业交流数据驾意险平均200元的售价、20%的投保率来估算，基本可以补足车险2个百分点左右的保费缺口。
这意味着可以给车险市场带来2个百分点的业务增量。
如果将车险延保业务、货车超赔险业务、GAP业务等涉车类业务全部纳入车险范畴，在产品费用价格的包装下，整个车险市场的保费体量至少可以再增加5%左右。
故而，以涉车场景业务带动车险市场保费的增量，也是颇具想象市场增量。
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-Insurance Today-
引爆收官的最大期待
还看减税政策与油价叠加下的新能源车市场
2022年，新能源车险专属条款出台后的第一个完整年，这也是新能源车市的爆发年。
2022年1-9 月，新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到23.5%。
9月单月新能源车产销量更是创下历史新高，市场占有率达到27.1%。
其中，乘用车的走势极为强劲，主要受县乡市场出租租赁车的带动，网约车成为新能源汽车市场增长的亮点客群。
从保险业新能源车承保情况来看，头部公司仍然是新能源车承保的主力军。
不过部分中小公司通过2022年前三季度对新能源车险领域的探索与突破，实现了公司在新能源车市场排名的争先进位。
其发力重点，就在上述提及的营运车领域（新能源车保费排名前20的公司，营业客车占比明显高于市场平均水平）。
可见，抢抓新能源车险布局，在2022年县乡新能源车市场中具有巨大发展空间，且体量进一步提速。
中小公司是否还会在收官之际，利用新能源车营运车赛道的发展契机实现车险发展的提速，也将是2022年车险收官最大的变量看点。
后记
提前预警2023，并不好干
无论2022年如何收官，无可撼动车险数字表现的向上。
但是对所有车险管理者而言，这同样构成了一把双刃剑，为2023年的业绩预期，带去无形的压力。
2023年必将是车险管理比较难干的一年，这一点已是绝大部分车险管理者的共识。
这种压力下，2022年的收官动作究竟如何？又决定了2023年的车险打法选择。
这亦是诸多车险变量因素叠加下，形成的最大变量。
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