保观 | 聚焦保险创新
近日，银保监会发布了保险行业2022年全年成绩单。数据显示，按可比口径，2022年全年行业原保费收入46957亿元，同比增长4.58%；保险金额增长12.63%；原保险赔付支出同比下降0.79%；保险行业资金运用余额25.09万亿元，占总资产比重为92.28%。
从人身险公司经营情况来看，2022年全年，人身险公司实现原保费收入3.2万亿元，同比增长2.8%；赔付支出6407亿元，同比下降5.23%。其中，寿险保费收入2.45万亿元，同比增长4%，占人身险公司总保费收入的76.4%；健康险保费收入7073亿元，同比微增0.1%，占人身险公司总保费收入的22%；意外险保费收入499亿元，同比下滑14.4%。
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数据来源：银保监会，制图：保观
从财产险公司经营情况来看，2022年全年，保费收入1.49万亿元，同比增长8.7%；赔付支出9078亿元，同比增长2.6%。其中，车险保费收入8210亿元，同比增长5.6%，占比55.22%；非车险前三大险种分别为健康险、农业险和责任险，保费收入分别为1580亿元、1219亿元、1148亿元，同比增速分别为14.7%、25%、12.7%，占比分别为10.63%、8.2%、7.72%。
数据来源：银保监会，制图：保观
在经历了2021年原保费负增长后，2022年行业原保费重回正增长趋势，其中得益于政策面的持续落地以及业务结构的优化，财险公司的增长回暖速度要优于人身险公司。
同时我们整理了2022年各省、直辖市的细分保费情况，以还原一个最真实的2022保险行业。
全国各地保费一览
先来看各省、直辖市的的总体保费情况。其中广东、江苏、山东、浙江、北京分列保费的前五名，保费分别为5894.16亿元、4317.72亿元、3410.31亿元、3129.1亿元、2758.49亿元。
数据来源：银保监会等，制图：保观
经过与GDP数据的对比我们发现，各省市的保费情况与当年该地的GDP情况呈高度相关，其中广东、江苏、山东、浙江也正好是2022年的国内GDP四强省市，北京则大概率是由于汇聚了众多大型企业的总部，经济发达，保险需求要远大于其他省市，所以保费能够排在全国第五的位置。
去年保费最低的五个省市为甘肃、宁夏、海南、青海、西藏，GDP也排在全国后五名。
分险种看，财险同样保持了与GDP高度正相关的联系，财险保费前四名与GDP前四名保持一致，只有浙江与山东互换了位置。
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寿险保费方面，广东、江苏、山东、北京、浙江排名前五，保费收入分别为3022.68亿元、2466.12亿元、1743.08亿元、1724.17亿元、1571.03亿元。贵州、宁夏、海南、青海、西藏排名最后五位。
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健康险方面，广东、山东、江苏、北京、浙江排名前五，保费分别为1145.88亿元、717.62亿元、640.59亿元、506.59亿元、476.98亿元，排名最后五位的地区为甘肃、宁夏、海南、青海、西藏。
数据来源：银保监会，制图：保观
意外险方面，广东、江苏、山东、浙江、上海保费排名前五，分别为160.15亿元、86.51亿元、74.66亿元、71.1亿元、56.47亿元，排名后五的省市分别为吉林、宁夏、海南、青海、西藏。
数据来源：银保监会，制图：保观
保费K型分化明显，经济发达地区单位GDP保费高于欠发达地区
通过对比各地的保费与GDP情况，我们得到了以下几点结论：
1. 经济越发达，单位GDP保费越高。尽管北京和上海没有进入到全国GDP前五的排行中，但北京在寿险、健康险榜单中都排名第四，而上海则在健康险的排名中排到第五位，说明在经济越是发达的地区，保费在每单位GDP的占比就越高，也就意味着保险深度越高。
2. 意外险在2022年迎来了全国范围内的衰退。整体来看，人身险公司意外险保费下滑14.4%，财险公司意外险下滑8.5%，从细分地区来看，意外险保费下滑最多的是天津地区，达到-31.34%，其次是上海地区，为-25.01%，第三是北京地区，为-22.33%。
意外险市场的失速下滑主要是由于监管在2021年10月发布了《意外伤害保险业务监管办法》（以下简称《办法》），对意外险的附加费用率和赔付率进行了限制和关注。
根据《办法》规定，意外险各保单年度的预定附加费用率由保险公司自主设定，但平均附加费用率不得超过规定的上限。比如保险期限一年及以下的意外险个人业务附加费用率不得超过35%，团体业务附加费用率不得超过25%。在此前，部分短期意外险赔付率极低，甚至被异化为走费用的工具，比如，由于一些P2P会限制贷款利率，其中有相当一部分的服务费就会通过保险的形式来走。新规过后，这异化的意外险业务在2022年也就逐渐被出清。
3. 保费增长情况开始呈现马太效应，即本就保险深度基数较高省份保费增速要远大于保险基数较低的省份，有K型分化趋势。
以我们最关心的寿险保费为例，寿险保费排名前五的广东、江苏、山东、北京、浙江其保费增速分别为3.47%、5.17%、3.56%、15.04%、9.64%，而寿险保费排名全国后五位的贵州、宁夏、海南、青海、西藏其保费增速分别为-2.69%、1.5%、3.57%、0.41%、0.37%。寿险保费增速开始呈现K型分化，即强者越强，本就渗透率不高的地区想要凭借基数低的优势进行渗透率的提高似乎有些艰难。同时在健康险、财险领域也出现了相同的情况。
这对于保司在未来的工作安排、资源倾斜中实际上存在一定的指导意义。特别是某些中小型保司希望通过开拓三四线城市空白市场来达到迅速提升保费，在看到这份数据后，可能需要思考一下资源的更合理配置，将大量资源投入至看似保险深度不高的地区，可能会得不偿失。
4. 健康险保费增速“归零”。在经历了多年的高增速增长后，2022年健康险保费增速仅为0.1%，几乎可以认为没有增长。健康险市场的停滞是有迹可循的，惠民保的持续冲击，健康险市场产品端“上新”供给不足，同时前两年快速增长带来的高基数效应都使得健康险想要取得持续的高增长变得非常困难。2022年健康险保费增速最快的省市为浙江、上海、湖北，增速分别为10.41%、8.61%、7.11%，下滑幅度最大的省为海南、甘肃、西藏，为-11.97%、-9.9%、-7.14%。不难发现，经济发展好、居民收入高的几个地区依旧有较强的保险消费能力，相对欠发达地区保险消费能力则要弱一些。
此外，未来健康险市场想要重新获得高增速，需要在产品端做出更多努力，包括产品形态的完善，后续健康服务的持续跟进。
5. 财险市场复苏明显。财险市场的复苏是有预期的，在政策的集中落地和2021年的低基数效应下，2022年财险保费增长8.7%。但是经济发达地区的复苏情况依旧超出了我们的预期，特别是广东、江苏、浙江等沿海发达省份，在高基数的前提下，依旧取得了12%左右的增长，非常难得。其地方银保监局也在不断给出助力经济的相关政策，如浙江银保监局持续深化深化保证保险替代保证金机制应用，着力为企业减负增效。目前，浙江省保证保险替代保证金工作已覆盖工程建设、诉讼保全、政府采购等多个领域。2022年上半年，浙江累计通过保证保险替代保证金约1625.63亿元，同比增长40.06%；累计减负金额约56.60亿元，同比增长34.44%。
尾言：从各地的保费分布我们不难发现，我国各省份的经济的不均衡性也带来了保费的不均衡性，同时保险深度越弱的地区，保费增速也更弱。从长远来看，随着民众生活水平的不断提高，部分寿险和健康险产品会逐渐出现“刚需”属性，所以如何更有效的提升保险深度较弱地区的保险渗透率，是各大保司都需要主动去解决的大问题，产品端和渠道端的优化势在必行。
此外，2019年我国的保险业保费收入同比增长为12.17%，此后三年增速分别为6.13%、4.05%、4.58%，随着行业内外的各项利空因素逐渐消散，我们预测行业保费增速已经在过去两年逐渐见底企稳，2023年有望摆脱5%以下的增长区间，各地也必将拿出更有力的增长数据，让我们拭目以待！
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