车险综合改革实施一年多以来，“降价、增保、提质”的小目标已阶段性完成，对于2022年的发展计划，很多险企都将目光放在了车险产品的创新改革上。
其中，不少专业人士认为，基于人的驾驶行为习惯而实现千人千面定价的UBI车险，有望成为创新风向。
值得一提的是，除了保险公司外，近期地方监管人士也对我国UBI车险发展提出了新的思考，并特别建议银保监会可以考虑在粤港澳大湾区进行先行先试，并扶持中小公司在营运车险领域开展局部试点，以求更好地探索UBI车险产品创新。
综改时代新问题涌现
中小险企经营难
近期，随着财险公司2021年四季度偿付能力报告的陆续披露，过去一年财险业整体保费收入也得以揭晓。车险综改背景下，车险业务的各项指标变动也牵动着市场的神经。
不出市场所料的是，2021年车险保费收入总体出现负增长，当年共揽保费7773亿元，同比降5.72%。
承保利润方面，『A智慧保』获得的一组数据显示，2021年的车险综合成本率为100.96%，其中综合赔付率为72.41%，综合费用率为28.55%。可以预见，2021年整体上车险出现承保亏损情况。
相比之下，2020年车险综合赔付率为59.47%，综合费用率为39.52%，综合成本率为98.99%，同比增长0.35%，当年承保利润为79.57亿元。
从经营主体来看，财险“三巨头”人保财险、平安财险、太保财险2021年的综合成本率分别为97.33%、98.74%、98.67%。可见，头部险企依托较强的渠道、科技等优势，在艰难的2021年表现较为坚挺。
但与之相比，第二梯队的中型财险公司已经出现车险业务经营吃力的征兆。数据显示，处于第二梯队的中华财险、大地财险、太平财险、国寿财险、阳光财险并不那么幸运，车险综合成本率分别为104.42%、109.67%、106.75%、103.6%、112.07%。不难想象，其他更多的中小险企则面临着更严峻的压力。
当下中小险企车险业务经营艰难、承保亏损加剧的情况，无疑也成为车险综改阶段性目标完成后，面临的新问题、新挑战。
地方监管人士出招
建议粤港澳大湾区试点UBI车险
在传统车险市场发展趋于瓶颈，亟待找到新增长点的背景下，对局部地区一线市场发展情况掌握更加敏锐、深入的部分地方监管人士也提出了新思考。
近期，银保监会广东监管局自贸处副处长王宇文、广东监管局自贸处四级调研员吴健鹏就在撰写的《车险综合改革背景下我国试点UBI车险的路径研究》一文中指出，我国在培育车险发展新动能方面，可以积极探索UBI产品、里程保险产品以及新能源车险领域的潜在需求和创新产品、服务等，特别是对车险综改基础较好的地区，如粤港澳大湾区可以采取先行先试的策略，而后再向全国推开。
对于粤港澳大湾区先行试点UBI车险的可行性，文章指出，首先，粤港澳大湾区具有改革条件。从外部环境看，大湾区车险市场大、汽车产业基础较好。数据显示，2020年广东省新车销量为216.9万辆，位列全国第一，汽车保有量大，并且区内有行业领先车企广汽集团(601238)、比亚迪(002594)两家世界500强和造车新势力小鹏汽车等，这些行业头部车企都积累了较为丰富的数据，为UBI车险在大湾区落地提供了技术支持。
从行业自身看，大湾区车险综合改革成果显著。广东车险承保规模和承保利润均居全国首位。数据显示，截至2021年6月30日，广东车险市场单均保费达到2482 元，同比降19.3%，综合费用率26.5%，同比降9.4个百分点，赔付率68.4 %，同比升9.6个百分点等，不错的改革成效为试点UBI车险提供了较好的监管和市场基础。
营运车需求最迫切
可有效控制承保风险
值得一提的是，对于UBI车险试点的承保车型，上述文章认为，2021年一度遭遇花式拒保的营运车可以率先试水。
主要原因是，从投保需求上考量，当前营运车风险保障需求未能满足，网约车、营运货车等赔付率相对较高的消费群体，在一些地区出现“投保难、投保贵甚至被拒保”的情况，部分地区车主不得不参与“车辆统筹”等涉嫌非法经营保险模式，埋下了较大风险隐患。
据了解，2021年11月，就有河北唐山、安徽滁州、辽宁鞍山、山西长治、陕西咸阳等地出租车车主相继反映称，当地保险公司集体拒保出租车商业险，而交强险也涉嫌价格垄断、捆绑销售等问题。另有媒体报道，多位福建厦门的搅拌车车主也反映，厦门的保险公司对交强险同样存在拒保问题。
对于营运车遭遇拒保的问题，银保监会也及时出手规范，要求各家财险公司做到交强险不得拒保，商业险应保尽保。与此同时，也对多家拒保营运车交强险的财险公司出具了罚单。
对于粤港澳大湾区在营运车辆上试点UBI车险的可行性，文章指出，近年来，广东银保监局和广东省交通部门不断推动广东重型货车安装视频监控设备，实现了重货视频智能设备安装的全覆盖。此外，近年来大湾区内所有12吨以上重型载货汽车均也已安装北斗定位设备，UBI定价所需的行驶里程、时长、刹车加速次数等关键数据均可获取，这都为在营运车领域试点UBI奠定了定价数据支撑和基础设施保障。
此外，在车险消费成熟度方面，文章也认为大湾区消费者的需求更加多样化，对创新车险的接受度也更强。引入UBI创新产品能有效满足车主差异化需求，完善车险产品库，提高消费者满意度，同时有助于倡导绿色出行，助力“双碳”战略实施。
建议争取政策支持
研究配套措施
基于上述在粤港澳大湾区及营运车辆上推广UBI车险的可行性，文章建议下一步争取银保监会政策支持，鼓励中小险企从大湾区开展局部试点，并且针对车险综合改革以来营运货车面临的投保难问题，可以从营运车入手，先行先试UBI车险创新。
在文章看来，在试点的经营主体方面，可选取具有一定技术条件和发展意愿的中小公司先行先试，初步可限定一定承保规模，以扶持中小保险公司差异化发展，降低试点风险，同时避免大公司凭借资源、渠道等优势，形成垄断造成不公平竞争。
对于UBI车险的试点风险，上述地方监管人士也给出了防范建议。首先，要注意加强个人信息保护，因为UBI车险会涉及到消费者的各种敏感信息和隐私，如驾驶行为的监测、行驶时长等。对此可参照欧美国家的个人隐私保护法律，在前端把好数据安全关口。
另外，监管人士还建议，监管部门可以配套制定严格的监管规则，如明确保险公司信息采集方式、内容和使用范围；明确产品费率规则，同时采取加强信息化非现场监管；组织搭建行业信息化数据平台；通过非现场监管对UBI业务进行持续监测等措施，确保消费者享受到公平合理的费率。
与此同时，行业组织也可主动发挥统筹作用，如通过中国保险行业协会或中国银保信公司等加强行业UBI数据采集加工和相关研发，建立行业统一的技术规范和服务标准；提升行业服务能力。引导保险公司建立科学完善的车主风险性评估系统和费率厘定机制；提高行业技术水平。推动保险公司将信息技术发展作为自身发展的核心竞争力等。
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