保观 |聚焦保险创新
根据中国建筑(601668)业协会发布的《2021年建筑业发展统计分析》相关数据显示，截止2021年末，国内建筑业从业人数为5282.94万人，建筑工程企业数量达到12.87万个，如此庞大的建筑工程市场和大批的建筑工程从业人员使得工程安全受到了严峻的挑战。
(资料图片)
由于工程保险承保所涉及的风险状况复杂，各家财险公司在产品的风险管控、产品定价、市场营销都采取不同的策略，各自面对的风险状况不同，业务发展也面临不小的考验和瓶颈。
近日加拿大的保险科技公司阿波罗推出增强型建筑商风险保险产品，在住宅和商业项目的简化数字应用程序中为所有建筑类型提供灵活的保险。我们通过分析对海外建筑工程保险提供商的创新产品和服务，看能否给国内工程保险的发展提供一些新的思路。
安联发布工程保险专题报告，
囊括工程保险发展状况、索赔、未来发展趋势
在海外，工程保险是高度专业化的保险，涵盖了包括住房、机场、高速铁路、发电厂和制造企业，因此是财产险中非常重要的一个险种，受到了行业的广泛关注。
2020年安联与旗下AGCS合作发布了关于工程保险的专题报告，我们整理概括出了五个要点，基本囊括了工程保险现阶段的发展状况、索赔和未来的发展趋势。
1. 大型工程项目导致索赔更加复杂、成本更高。相比较于过去，现在的工程建筑项目规模要更大、价值更高，有些工程项目的投入高达数百亿美元，并持续数十年之久，保险价值在50亿至100亿美元的工程建筑项目已经并不罕见，一但发生意外，索赔可能会非常昂贵和复杂。
2. 自然灾难和工程质量是工程保险索赔的主要来源。根据AGCS对1.3万项索赔报告分析，发现超过27%的索赔与火灾有关、超过10%的索赔与风暴有关、超过27%的索赔与工程质量和设计缺陷有关，如何预防自然灾害和工程质量对建筑工程造成损失成为了保险公司需要探讨的方向。
3. 供应链的复杂，增加了索赔的成本。如今的工程项目更加复杂，承包商越来越多，供应链越来越长。比如，工程项目上的材料、机械、设备可能来自各地的承包商，在运输的过程中增加了各种风险，供应链的复杂也增加了索赔的成本。
4. 启动索赔延迟的数量不断增加。启动延迟保险是国际建设工程领域通用的工程险种之一，主要承保由于施工过程中的自然灾害、意外事故等风险因素导致建设施工受阻。而启动延迟保险的索赔成本是非常高的，随着时间推移，每天的赔偿金额20万美元到50万美元不等，给保险公司带来了巨大的索赔压力。
5. 新技术在风险和索赔评估中的作用越来越大。正如前文所提到的，大型工程项目涉及到了很多承包商和供应商，风险的多样化导致索赔难以评估，保险公司开始尝试使用无人机、计算机建模、激光扫描、卫星技术等一系列新技术来增加风险评估的稳定性，同时加快索赔进度。
海外工程保险提供商：
新技术和创新服务是工程保险未来发展趋势
接下来我们通过具体的案例分析，来看工程保险提供商是如何提供创新保险服务。
AXA：提供建筑工程创新保险
AXA主要为北美的大型工程建筑项目提供相关的工程保险，包括机场、酒店、港口、炼油厂、大型楼盘等基础建设和工业制造。
同时AXA提供一系列的创新保险服务，比如为每个工程项目提供一名专门的索赔专家和顾问式风险工程团队，当工程项目发生损失时，该专家将协调所有损失相关事宜和服务，从而加快索赔进度，做到为每个项目开发专门的解决方案。
具体AXA的工程保险分为建筑公司基本意外保险、建筑专业和污染责任保险、承包商违约保险。我们以建筑公司基本意外保险为例，其中包含了汽车责任险和工人工伤保险，如果车辆受损或者工人发生意外，将进行一定的赔偿，更重要的是AXA创新的损失成本管理服务和灵活的定价方法帮助承包商有效地管理损失成本，从而保护盈利能力。
阿波罗：推出增强型建筑商风险保险产品
2022年9月15日，加拿大领先的数字保险提供商阿波罗在住宅和商业工程项目的简化数字应用程序中，为所有建筑类型提供灵活的风险保险。
该产品服务于阿波罗的核心产品建筑和承包商垂直市场，对加拿大收入不超过300万美元的建筑公司提供最高限额为500万美元的保障，保障范围包括水管工、电工等工作人员还是住宅设施。值得一提的是阿波罗的专有技术平台提供实时保险交易，利用数据和专有算法来为每一份保单提供自动报价、创建、交付和收款，小型建筑公司可以在没有人工干预的情况下购买在线保险。
AGCS：尝试使用多种新技术评估工程保险的索赔
相较于其他保险公司，AGCS在利用新技术对工程保险的索赔评估走在了前列，因为AGCS更多的是通过新技术提高工程风险和索赔评估的准确性，并改善整体服务。
比如AGCS与地理数据工厂合作，开发了一种基于无人机地形数据的新型洪水风险调查，以模拟建筑工地的洪水和排水行为。因为施工进程中通常会扰乱自然水道和排水系统，而通过将3D地形数据与水文地质建模软件和降雨模拟数据相结合，来评估穿过施工现场的水流并预测山洪暴发风险。
同时AGCS还使用了无人机、激光扫描来进行工地爆炸的根本原因。损失评估员首先会操控无人机进行了探测，然后使用3D激光扫描仪模模拟了爆炸，以确定损失的原因。
通过对以上安联的工程保险报告和具体案例分析，其实我们可以发现创新保险服务和新的风险评估技术逐渐开始从根本上影响工程保险的风险前景，同时也是工程保险未来发展的主要趋势。
保司如何从工程项目的风险承担者转向风险管理者？
IDI保险或是突破口
我们把目光聚焦于国内，在国内建设工程领域一直是高风险行业领域，因其复杂化、动态化、专业化的行业特征给工程保险的风险防控带来了巨大的挑战。
根据智研咨询发布的《中国工程保险产业竞争现状报告》，报告的相关数据显示，2015年工程保险保费收入为82.9亿、2016年工程保险保费收入为93.24亿、2017年工程保险保费收入为110.2亿、2018年工程保险保费收入为120.75亿、2019年工程保险保费收入为117.84亿、2020年前十个月工程保险保费收入为124亿。
虽然现阶段国内建筑工程业总产值逐年增大，但通过上图我们可以发现工程保险保费收入增速却在放缓，甚至在2019年出现了保费收入下降的现象，同时工程保险在财险整体中占比也逐渐下降，经营亏损也不断加大。而造成工程保险其发展困境的原因主要有以下两点：
1. 工程产业的风险特征明显。一般的工程项目产业规模大、风险敞口大、运作周期长、法律责任关系复杂，这就导致风险暴露环节多，同时工程保险的供给是严重不足的，受工程项目开工率、房地产景气、相关政策的影响较大;
2.保险公司话语权不强，参与度不深。国内工程保险一般都是一锤子买卖，且无法续保，业务来源主要通过经纪渠道，保险公司更多的不是作为工程风险的管理者，而是风险的转移者和承担者。
因此保险公司需要深入参与到工程项目的产业链以及全流程的风险管理当中，在完善工程建设领域的保险产品体系的同时，提供创新的风险解决方案，从而完成从风险承担者向风险管理者的转变，通俗来讲的话就是识别更多风险，从而管理更多风险，IDI保险或能成为保险公司身份转变的突破口。
IDI保险又称工程质量潜在缺陷保险，承保的是由于建筑工程潜在缺陷所引起的事故和造成的建筑物损失。而IDI保险中包含的的TIS第三方风险管理服务，就是通过围绕工程质量风险再扩展到整个工程保险，对工程项目进行事前预防、事中控制和风险预警，这验证了前文中提到的识别更多风险，从而管理更多风险。
近些年IDI保险在北京、江苏、上海等十余个省市展开试点推广，2017年上海的工程项目中有20多个实施了IDI，保险金额达到了2760多亿。2021年平安财险配合深圳政府投资首个代建项目IDI保险，将隧道、桥梁纳入了保险范围，开创了先河。2022年3月，湖北首单建筑工程质量潜在缺陷保险落地汉阳，由中国人民财产保险承保，保修期最长十年。IDI保险的快速推广填补了工程保险风险防控方面的不足，同时让工程保险第三方风险管理服务收到了市场重视。
最后，保险公司应该跳出原来的经营思维框架，在从工程项目风险的承担者转移成风险管理者的过程中，加大自身的话语权，将工程项目的资质标准和保险产品的风险评价相结合，从而构建工程保险的新格局。
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